Cykl życia rozliczenia
Ten artykuł pokazuje, w jaki sposób zmieniają się statusy rozliczenia oraz jakie akcje mogą wykonywać użytkownicy systemu Nalicznik.
1. Status „w przygotowaniu”
Nowo wygenerowane rozliczenie otrzymuje status w przygotowaniu.
Na tym etapie rozliczenie może być jeszcze edytowane, a jego pozycje mogą ulegać zmianom.
Aby zakończyć przygotowanie rozliczenia i przekazać je do opłacenia, należy użyć przycisku:
- Zatwierdź
Po wykonaniu tej akcji status zmieni się na:
- do zapłaty
Akcję może wykonać:
- Najemca
- Wynajmujący
2. Status „do zapłaty”
Status do zapłaty oznacza, że rozliczenie zostało zatwierdzone i oczekuje na uregulowanie płatności.
W tym statusie dostępne są następujące akcje:
Otwórz ponownie
Akcja pozwala przywrócić rozliczenie do statusu w przygotowaniu.
Może być użyta na przykład wtedy, gdy konieczne jest poprawienie danych lub kwot rozliczenia.
- status po akcji: w przygotowaniu
- kto może wykonać: Najemca lub Wynajmujący
Oznacz jako zapłacone
Akcja służy do oznaczenia, że płatność została wykonana.
- status po akcji: zapłacone
- kto może wykonać: Najemca lub Wynajmujący
3. Status „zapłacone”
Status zapłacone oznacza, że płatność została oznaczona jako wykonana, ale jej wpływ może jeszcze oczekiwać na potwierdzenie.
W tym statusie dostępna jest akcja:
- Potwierdź otrzymanie płatności
Po wykonaniu tej akcji status zmieni się na:
- płatność dotarła
Akcję może wykonać wyłącznie:
- Wynajmujący
4. Status „płatność dotarła”
Status płatność dotarła oznacza zakończenie procesu rozliczenia.
Rozliczenie zostało opłacone oraz potwierdzono otrzymanie środków.
5. Podsumowanie
Proces rozliczenia w systemie Nalicznik przebiega według następującego schematu:
- w przygotowaniu → do zapłaty
- do zapłaty → zapłacone
- zapłacone → płatność dotarła
W razie potrzeby rozliczenie może zostać ponownie otwarte i przywrócone do statusu w przygotowaniu.
