Cykl życia rozliczenia

Ten artykuł pokazuje, w jaki sposób zmieniają się statusy rozliczenia oraz jakie akcje mogą wykonywać użytkownicy systemu Nalicznik.

1. Status „w przygotowaniu”

Nowo wygenerowane rozliczenie otrzymuje status w przygotowaniu.

Na tym etapie rozliczenie może być jeszcze edytowane, a jego pozycje mogą ulegać zmianom.

Aby zakończyć przygotowanie rozliczenia i przekazać je do opłacenia, należy użyć przycisku:

Po wykonaniu tej akcji status zmieni się na:

Status do zapłaty oznacza, że rozliczenie zostało zatwierdzone i oczekuje na uregulowanie płatności.

W tym statusie dostępne są następujące akcje:

Akcja pozwala przywrócić rozliczenie do statusu w przygotowaniu.

Może być użyta na przykład wtedy, gdy konieczne jest poprawienie danych lub kwot rozliczenia.

Ta akcja może zostać wykonana wyłącznie w bieżącym miesiącu rozliczeniowym.

Akcja służy do oznaczenia, że płatność została wykonana.

Status zapłacone oznacza, że płatność została oznaczona jako wykonana, ale jej wpływ może jeszcze oczekiwać na potwierdzenie.

W tym statusie dostępne są następujące akcje:

Akcja służy do potwierdzenia, że środki faktycznie wpłynęły do wynajmującego.

Akcja pozwala wycofać wcześniejsze oznaczenie płatności, jeżeli zostało wykonane przez pomyłkę lub płatność nie została faktycznie wykonana.

Status płatność dotarła oznacza zakończenie procesu rozliczenia.

Rozliczenie zostało opłacone oraz potwierdzono otrzymanie środków.

W tym statusie nie są dostępne dalsze akcje.

Proces rozliczenia w systemie Nalicznik przebiega według następującego schematu:

W razie potrzeby rozliczenie może zostać ponownie otwarte i przywrócone do statusu w przygotowaniu.

Poniższy diagram przedstawia pełny przepływ statusów rozliczenia oraz dostępne akcje.

Status przed akcją	Przycisk w aplikacji	Status po akcji	Kto może wykonać	Uwagi
w przygotowaniu	Zatwierdź rozliczenie	do zapłaty	Najemca lub Wynajmujący	Przekazuje rozliczenie do etapu płatności.
do zapłaty	Otwórz ponownie	w przygotowaniu	Najemca lub Wynajmujący	Dostępne wyłącznie dla bieżącego miesiąca rozliczeniowego.
do zapłaty	Oznacz jako zapłacone	zapłacone	Najemca lub Wynajmujący	Oznacza, że płatność została wykonana i oczekuje na potwierdzenie.
zapłacone	Cofnij płatność	do zapłaty	Najemca	Pozwala wycofać wcześniejsze oznaczenie płatności, np. w przypadku pomyłki.
zapłacone	Potwierdź otrzymanie płatności	płatność dotarła	Wynajmujący	Kończy proces rozliczenia po potwierdzeniu wpływu środków.