Szybkie utworzenie umowy
Ten przewodnik pokazuje najszybszą ścieżkę utworzenia pierwszej umowy w systemie Nalicznik. Skupia się wyłącznie na krokach wymaganych do rozpoczęcia generowania rozliczeń.
1. Ekran główny
Po utworzeniu konta i zalogowaniu znajdujesz się na ekranie głównym systemu.
Aby rozpocząć tworzenie umowy, przejdź do zakładki Umowy.
2. Wybór roli
W sekcji Umowy wybierz, czy chcesz utworzyć nową umowę jako wynajmujący czy najemca.
Po wyborze roli system utworzy nową umowę i wypełni ją domyślnymi elementami.
3. Ustawienia rozliczeń
Przejdź do sekcji Opłaty i reguły rozliczeń, aby skonfigurować sposób naliczania kosztów.
W tym miejscu definiujesz:
- częstotliwość rozliczeń
- stawki opłat
- reguły dla kosztów zależnych od zużycia
4. Liczniki i zużycie
Jeśli Twoja umowa obejmuje rozliczenia według zużycia, dodaj odpowiednie liczniki oraz ich stan początkowy.
5. Data rozpoczęcia umowy
Aby system mógł rozpocząć generowanie miesięcznych rozliczeń, ustaw datę rozpoczęcia umowy. Możesz to zrobić poprzez opcję Edytuj.
6. Umowa w przygotowaniu
Po zapisaniu umowy wrócisz do listy umów, gdzie będzie ona miała status "w przygotowaniu".
7. Aktywacja lub zaproszenie drugiej strony
Na tym etapie możesz:
- uzupełnić dodatkowe dane (np. nieruchomość, kaucja, dane kontaktowe)
- aktywować umowę — wtedy system zacznie generować rozliczenia
- lub wysłać zaproszenie do drugiej strony umowy
Uwaga: Po aktywacji umowy dalsza edycja jej kluczowych parametrów może być ograniczona.
To wszystko — po wykonaniu tych kroków Twoja umowa jest gotowa do automatycznego generowania rozliczeń miesięcznych.